Familie.
Und wie man sie absichert.
Ihre Familie. Unsere Expertise.
Sie wollen für Ihre Familie und Kinder vorsorgen. Familienvermögen strukturieren – auch über Generationen hinweg und unter Einbeziehung verschiedener Rechtsformen. Ihr Erfolg hat kein Ablaufdatum. Partner und Kinder tragen ihn weiter.
Familien sind so vielfältig wie ihre Charaktere und Lebenspläne. Ein Universum von Emotionen und individuellen Bedürfnissen. Wir hören Ihnen zu und beraten Sie unabhängig. Entdecken Sie mit uns die Vielfalt der Anlagemöglichkeiten im Rahmen der Gutmann Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung, um Ihr Vermögen für Ihre Familie zu erhalten und zu vermehren. Wir begleiten Sie über Generationen und sind mit unseren Erfahrungen ein guter Partner an Ihrer Seite.
Der Maß-nehmen-Prozess.
Im Maß-nehmen-Prozess lernen wir einander kennen. Wir erarbeiten mit Ihnen eine Veranlagungsstrategie, zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse und Zukunftspläne Ihrer Familie. Maßarbeit anstelle von Konfektionsware.
1.
Ausgangslage
Sie geben uns Einblick in Ihre persönliche Lebenssituation und Familienstruktur. Nur wenn wir Ihre Ziele und Prioritäten kennen, können wir Sie bestmöglich beraten. Egal ob es sich dabei um Fragen zu Veranlagung, Vorsorge- und Nachfolge, Ehepartner:innen, Kinder, Enkelkinder, rechtliche oder steuerliche Aspekte handelt. Mit unserem großen Know-how und internationalen Partnernetzwerk decken wir ein umfangreiches Spektrum an Themen ab.
2.
Strategie
Wir besprechen alle Themen, zeigen Optionen auf und empfehlen Ihnen eine passende Anlagestruktur für Ihr Vermögen. Ertrags- und Risikoaspekte stehen dabei gleichermaßen im Vordergrund.
3.
Umsetzung
Ihre Veranlagung wird in der für Sie optimalen Form implementiert – sei es das Depot oder der eigene Spezialfonds. Unsere Expert:innen setzen die von Ihnen gewählte Strategie aktiv um und treffen marktgerechte Investmententscheidungen. Sie selbst entscheiden über den Umfang und die Intensität unserer persönlichen Betreuung.
4.
Kontrolle
Wir überwachen laufend die Entwicklung Ihres Portfolios. Transparenz ist uns dabei sehr wichtig. Sie bestimmen den Umfang der Berichterstattung. Wir bieten Ihnen Reportings zu Portfolioallokation, Performance und Nachhaltigkeitsaspekten, auf Wunsch auch online.
Gutmann Spezialfonds.
Gründen Sie Ihren persönlichen Investmentfonds, maßgeschneidert versteht sich. Vielseitig. Und ganz nach Ihrem Geschmack.
Gemeinsam mit uns legen Sie die Strategie für Ihren eigenen Familienfonds fest. Sie definieren den Kreis, der sich daran beteiligt und Teil des Beirats ist. Professionelles Management, Risikoüberwachung und ein eigener Wirtschaftsprüfer sind einige wichtige Säulen. Steuerliche Vorteile gegenüber einer Direktanlage von Wertpapieren im Depot erhöhen nochmals die Attraktivität.
FAQ
Sie haben Fragen?
-
Sie können sich für die Vermögensverwaltung und/oder die Anlageberatung entscheiden. Bei der Vermögensverwaltung erarbeiten wir zusammen die beste Anlagelösung für Ihre Familie. Das Management Ihres Vermögens delegieren Sie dann an uns. Wenn Sie lieber Anlageempfehlungen erhalten und die Entscheidungen selber treffen möchten, dann ist die Anlageberatung die richtige Lösung für Sie.
Zwei persönliche Ansprechpartner stehen Ihnen und Ihrer Familie bei dieser Entscheidung zur Seite. Gemeinsam finden wir heraus, welche die geeignete Anlagestrategie für Sie ist, ganz nach Ihren persönlichen Wünschen. -
Wir erstellen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Familie ab einem Veranlagungsbetrag von 500.000 Euro.
-
Gemeinsam mit dem Gutmann Expertenteam können Sie bei uns einen maßgeschneiderten Investmentfonds eröffnen. Hier erfahren Sie mehr über Spezialfonds.
