Mit unseren Privatkunden führen wir eingehende Gespräche, um ihre Situation und ihre Anforderungen von Anfang an richtig zu verstehen und eine optimale Anlagestruktur zu empfehlen. Diese fundierte Basis ermöglicht uns die optimale Verwaltung Ihres Vermögens. Ob es um die langfristige Sicherung und Mehrung (freies Vermögen) oder um eine gezielte kurz- bis mittelfristige Verwendung (reserviertes Vermögen) geht: Mit uns erreichen Sie Ihr Ziel punktgenau.
Das Vermögen unserer institutionellen Kunden und Großanleger betreuen wir in Form von Investmentfonds, Spezialfonds und Verwaltungsmandaten.
Vier Faktoren sichern Ihren Anlageerfolg
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In den ausführlichen Maß nehmen Gesprächen legen wir Ihre Ziele und Ihre Risikotoleranz gemeinsam fest. Daraus ergeben sich Richtlinien zur Gestaltung Ihrer Portfolio-Struktur. So können persönliche Restriktionen der Veranlagung wie Cashflows, unterschiedliche Ansparzeiten, nahe wie ferne Ziele usw. in der Portfolio-Ausrichtung berücksichtigt werden.
Ihre Betreuung erfolgt durch zwei erfahrene Mitarbeiter, die sich immer ausreichend Zeit nehmen und stets für Sie erreichbar sind. Unsere Berater haben Entscheidungskompetenz und begleiten Sie über viele Jahre.
Die regelmäßige Berichterstattung zu Ihrem Portfolio dient nicht nur der verständlichen Darstellung der Portfolio-Entwicklung, sondern ermöglicht uns auch, anhand Ihres Feedbacks auf geänderte Ziele rasch zu reagieren.
Einen Portfolio-Bericht erhalten Sie jederzeit auf Anfrage oder über unser Online Reporting im Internet. Spesengestaltung und Vermögensverwaltungsgebühr richten sich nach der Portfolio-Größe und der Häufigkeit von Transaktionen und werden individuell vereinbart.
Ansprechpersonen
Für Fragen stehen Ihnen unsere Gutmann Private Banking Betreuer gerne zur Verfügung.