Von Vermögensverwaltung sprechen wir, wenn uns ein Kunde die Entscheidungen über die Veranlagung seines Vermögens übertragen und sich nicht selbst darum kümmern möchte. In diesem Fall führen wir zunächst ein ausführliches Maß-nehmen-Gespräch, die Situation des Kunden von Anfang an richtig zu verstehen. Gemeinsam mit Ihnen legen wir die Ziele und Ihre Risikotoleranz fest. Daraus ergeben sich klare Richtlinien zur Gestaltung Ihrer Anlagestrategie. Dieser fundierte Prozess ermöglicht uns, Ihr Vermögen bestmöglich zu verwalten. Persönliche Restriktionen der Veranlagung wie etwa Cashflows, unterschiedliche Ansparzeiten, nahe und ferne Ziele etc. können in der Portfolio-Ausrichtung berücksichtigt werden. Ob es um die langfristige Sicherung und Mehrung Ihres Vermögens oder um eine gezielte kurz- bis mittelfristige Verwendung geht – wir führen Sie sicher zum Ziel. Ab einem bestimmten Volumen bieten wir Spezialfonds (Großanlegerfonds) an.
Ihre Betreuung erfolgt durch zwei erfahrene Mitarbeiter, die sich immer ausreichend Zeit nehmen und stets für Sie erreichbar sind. Unsere Berater haben Entscheidungskompetenz und begleiten Sie über viele Jahre.
Die regelmäßige Berichterstattung dient nicht nur der verständlichen Darstellung der Portfolio-Entwicklung, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, anhand Ihres Feed-backs auf geänderte Ziele rasch zu reagieren.
Einen Portfolio-Bericht erhalten Sie jederzeit auf Anfrage oder über unser Online Reporting im Internet. Spesengestaltung und Vermögensverwaltungsgebühr richten sich nach der Portfolio-Größe und der Häufigkeit von Transaktionen und werden individuell vereinbart.
Vier Faktoren sichern Ihren Anlageerfolg
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Ansprechpersonen
Für Fragen stehen Ihnen unsere Gutmann Private Banking Betreuer gerne zur Verfügung.
