Die Bank Gutmann ist spezialisiert auf die partnerschaftliche Begleitung von der Stiftungsidee bis hin zur kompletten Betreung des Stiftungsvorstandes.
Die Bank Gutmann bietet vermögenden Privatpersonen und Unternehmern dabei eine umfassende Beratung in Fragen des Zivil- und Steuerrechts sowie der sonstigen Vermögensgestion. Unsere Erfahrungen unterstützen Sie in der Optimierung von Stiftungserklärungen, Anlagerichtlinien und Zuwendungsregelungen.
Unterstützung und Entlastung der Stiftungsorgane
Als Spezialisten für Vermögensverwaltung haben wir langjährige Erfahrung in der Betreuung von Stiftungsvermögen und wir kennen die vielfältigen Bedürfnisse der Stiftungsvorstände, der Stifter, der Begünstigten und der involvierten Berater. Um die Anliegen der Stiftung kümmert sich ein Partner der Bank Gutmann persönlich.
Unser Service bietet Ihnen auch eine Plattform zur Integration unabhängiger Leistungen. Sämtliche Vermögenswerte werden konsolidiert und in übersichtlichen Berichten zusammengefasst. Wir beraten Sie bei der Vermögensplanung, der Veranlagung sowie bei der Auswahl von externen Beratern und unterstützen Sie bei der Organisation von Sitzungen und Administration von Stiftungsangelegenheiten.
Organisation | Vermögensverwaltung | Controlling |
Büro- und Terminkoordination | Erstellung, Umsetzung und jährliche Prüfung eines Vermögensplanes | Ausarbeitung eines Risikoprofils |
Kontenverwaltung | Planung von Maßnahmen zur Vermögenssicherung („Asset Protection“) | Überprüfung der „Asset Allocation“ (Vermögensanlage) |
Ein Ansprechpartner | Empfehlung einer „Asset Allocation“ (Vermögensanlage) | Auswahl und Überwachung von Portfolio Managern |
Projektmanagement für steuerliche und rechtliche Fragen | Koordination und Auswahl von externen Beratern in Sachfragen des Finanzvermögens und des Gesamtvermögens | Regelmäßige Berichterstattung |
Ablage und Aufbewahrung von Dokumenten und Unterlagen | Berichtsplattform | Übergreifende Messung der Performance |
Komplette Abwicklung | Veranstaltung von Beiratssitzungen und Reporting im Falle von Familien-Anlageinstrumenten |
Erfolg sichern und Stiftungsorgane entlasten
Im Vordergrund steht die Entlastung und Unterstützung der Stiftungsorgane bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwortung. Dadurch bleibt mehr Zeit für die umfassende laufende Betreuung und Beratung und damit die Absicherung des langfristigen Anlageerfolges.
Stiftungsvorstände unterliegen in der Ausübung ihrer Tätigkeit einer besonderen Sorgfaltspflicht. Wir überprüfen und bestätigen die Einhaltung der vereinbarten Anlagerichtlinien regelmäßig, und der Wirtschaftsprüfer unserer Fonds testiert die Richtigkeit der Bewertung sowie die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften und den Fondsbestimmungen.
Mit unserem individuellen Berichtswesen sind jederzeit alle wichtigen Kennzahlen verfügbar, auch via Internet. Im Falle von Multi-Manager-Mandaten – also dem Bestehen mehrerer Fonds mit mehreren Portfolio Managern – bietet die Bank Gutmann eine ideale Plattform zur Administration und Konsolidierung solch komplexer Strukturen.
Hohe Qualität zu einem transparenten Preis
Wir können die anfallenden Kosten genau aufschlüsseln, denn in unseren Fonds wird nichts versteckt. Dem Stiftungsprüfer bleibt durch die Fondsveranlagung der Aufwand von Einzelbuchungen erspart. Alle steuerlich relevanten Daten können dem Jahresrechenschaftsbericht des Fondswirtschaftsprüfers entnommen werden.
Die Leistungen des Gutmann-Stiftungs-Service
Errichtung einer Privatstiftung
Vermögensplanung
Strategische Investmentberatung
Managerauswahl und Kontrolle
Depotbankservice / Fondsplattform
Gutmann als Vermögensverwalter
Portfolio-Analyse und konsolidiertes Berichtswesen
Steuerplanung
Ansprechpersonen
Für Fragen stehen Ihnen unsere Gutmann Private Banking Betreuer gerne zur Verfügung.