Um für unsere Kunden die besten Anlageergebnisse zu erzielen, arbeiten wir eng mit unabhängigen Research-Partnern, dem WU Gutmann Center for Portfolio Management an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie mit den weltweit besten Wertpapierspezialisten zusammen.
Der Selektionsprozess für unsere größten Aktienfonds erfolgt durch ein stochastisches Modell, das von Prof. Dr. Gerd Infanger, Stanford University, entwickelt wurde. Dadurch wird ein indexnahes, value-orientiertes Portfolio konstruiert. Dieses Modell steht der Bank Gutmann und unseren Kunden aus dem deutschsprachigen Raum exklusiv zur Verfügung. Dieser Prozess sichert unseren Kunden eine optimale Performance bei ausgewogenem Risiko.
Um den besten Weg zur maßgeschneiderten Anlagestrategie zu finden, wird in der Gutmann Veranlagungsmethodik die Gutmann Marktmeinung mit den kundenspezifischen Anforderungen kombiniert.
In diesem Prozess definieren wir gemeinsam die maßgeblichen Anforderungen für die strategische Ausrichtung. Dabei sind Erwartungen bezüglich Ertrag und Risikoprofil ebenso wichtige Einflussgrößen wie die beabsichtigte Dauer der Veranlagung oder die Höhe gewünschter Entnahmen. Ebenso werden natürlich rechtliche und steuerliche Vorgaben berücksichtigt.
Informationen zu unseren Fondsangeboten finden Sie im Bereich der Gutmann KAG.
